RIYAD: Le géant saoudien de l'énergie Aramco prévoit d'émettre des sukuk libellés en dollars américains dans le cadre du programme d'émission de certificats fiduciaires de SA Global Sukuk Limited, selon un document déposé à la bourse Tadawul.
Les sukuk représenteront des obligations directes, non subordonnées et non garanties de SA Global Sukuk Limited. La taille de l'émission dépendra des conditions du marché et de la demande des investisseurs au moment de l'offre.
Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, en mettant l'accent sur le soutien des initiatives stratégiques en cours d'Aramco, l'amélioration de son bilan et le financement de l'expansion de ses opérations mondiales.
Cette démarche s'inscrit dans la vision à long terme d'Aramco, qui consiste à assurer la viabilité financière et l'efficacité opérationnelle tout en s'adaptant à un paysage énergétique mondial dynamique.
L'émission est soumise à l'approbation des autorités réglementaires dans les juridictions concernées. En outre, le sukuk sera conforme aux exigences de la règle 144A/Reg S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, ce qui permettra à Aramco de cibler les investisseurs institutionnels sur les marchés américains et internationaux.
La société a confirmé que l'émission suivra les règles de stabilisation de la Financial Conduct Authority (Autorité de conduite financière) et de l'International Capital Market Association (Association internationale du marché de capitaux), garantissant ainsi un processus réglementé et ordonné.
Une demande sera présentée pour que le sukuk soit inscrit sur la liste officielle de la FCA et négocié sur le marché principal de la Bourse de Londres, ce qui assurera la visibilité et la liquidité pour les investisseurs.
Aramco a désigné plusieurs institutions financières de premier plan comme teneurs de livre associés actifs pour l'émission, notamment Al Rajhi Capital, Citi et Dubai Islamic Bank PJSC. Les autres institutions impliquées sont First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International et HSBC, ainsi que J.P. Morgan, KFH Capital et Standard Chartered Bank.
Ces institutions animeront une série de réunions d'investisseurs à revenu fixe à partir du 24 septembre. Ces réunions devraient susciter un vif intérêt de la part des investisseurs mondiaux, compte tenu de la bonne cote de crédit d'Aramco et de l'attrait des sukuk en tant qu'investissement conforme à la charia.
Outre les teneurs de livre actifs, plusieurs autres institutions financières ont été nommées teneurs de livre associés passifs. Il s'agit notamment d'Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, d'Albilad Capital et d'Alinma Investment. D'autres institutions sont impliquées: BOC International, Emirates NBD Capital, et Mizuho, ainsi que MUFG, NATIXIS, Sharjah Islamic Bank, et SMBC Nikko.
Ces institutions contribueront à la réussite du placement des sukuk sur divers marchés internationaux.