RIYAD: Le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite a annoncé qu’il cesserait d’investir sur les marchés financiers suisses, deux ans après avoir essuyé des pertes liées à l’effondrement de Credit Suisse.

Lors du sommet FII PRIORITY Europe tenu en Albanie, le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, a expliqué que cette décision faisait suite à la gestion controversée par les autorités suisses du rachat de Credit Suisse par UBS en 2023, une opération soutenue par le gouvernement, selon des propos rapportés par Bloomberg.

Cette fusion précipitée, réalisée sans consultation des actionnaires, a fortement impacté les investisseurs, notamment ceux du Moyen-Orient.

Le PIF, l’un des plus grands fonds souverains au monde, revoit actuellement sa stratégie d’investissement face aux inquiétudes croissantes concernant la stabilité réglementaire et la protection des investisseurs. Le retrait du fonds des marchés financiers suisses représente un tournant majeur, illustrant la perte de confiance engendrée par la crise du Credit Suisse auprès des investisseurs institutionnels et régionaux.

En parallèle, le PIF poursuit l’expansion de ses activités en Europe, indiquant un redéploiement stratégique de ses capitaux vers d’autres marchés.

«Nous n’investirons plus dans les marchés financiers suisses. Si vous modifiez les règles du jeu du jour au lendemain et que vous effacez tous les investisseurs, cela envoie un signal très inquiétant», a déclaré M. Al-Rumayyan, cité par Bloomberg.

Ces propos ont été tenus lors d'une discussion sur scène avec Noel Quinn, nouvellement nommé président du Julius Baer Group Ltd, basé à Zurich.

M. Quinn a répondu: «En tant que président d'une banque suisse depuis 10 jours, cela me préoccupe.»

L'acquisition de Credit suisse en 2023 a été finalisée rapidement après une chute brutale du cours de l'action.

Cette chute de confiance s’est accentuée lorsque Ammar Al-Khudairy, alors président de la Banque nationale saoudienne (SNB), a affirmé que la banque ne serait «absolument pas» disposée à injecter davantage de capitaux dans Credit Suisse.

Selon Bloomberg, l’accord de rachat n’avait pas été soumis à l’approbation des actionnaires de Credit Suisse ni de UBS, alors que les régulateurs et les autorités suisses s’étaient empressés d’enrayer une crise de confiance menaçant les marchés financiers mondiaux.

À l’époque, les actionnaires du Moyen-Orient – dont la SNB et la Qatar Investment Authority – détenaient collectivement près de 20% du capital de Credit Suisse. La SNB, principal actionnaire de la banque suisse, aurait même exhorté Credit Suisse à refuser l’offre de rachat présentée par UBS, selon les informations de Bloomberg.

D'autres investisseurs avaient averti que la décision du gouvernement suisse de passer outre les procédures de fusion habituelles et d'écarter les votes des actionnaires pourrait dissuader les investisseurs institutionnels.

Des analystes juridiques ont également averti que la nature précipitée de la transaction avait sapé la réputation de la Suisse en tant que destination d'investissement fiable où l'État de droit est sauvegardé.

Les propos de M. Al-Rumayyan interviennent alors que le PIF a fait part de son intention d'ouvrir une filiale à Paris et s'est engagé à doubler ses investissements en Europe pour les porter à 170 milliards de dollars (1 dollar = 0,88 euro) d'ici le début de la prochaine décennie.

Le fonds a déjà déployé environ 85 milliards de dollars dans la région entre 2017 et 2024, en réalisant des investissements stratégiques dans des économies européennes clés, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Italie.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

RIYAD: L'investissement de l'Arabie saoudite dans les véhicules électriques reflète la manière dont le Royaume façonne son avenir par des paris stratégiques à long terme, selon un ministre de haut rang.  

S'exprimant lors d'une table ronde au Forum économique du Qatar à Doha, le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar Alkhorayef, a déclaré que l'élan de l'Arabie saoudite vers la fabrication de véhicules électriques démontrait l'engagement du Royaume à façonner une économie moderne et durable.

Ses propos interviennent alors que l'Arabie saoudite redouble d'efforts pour se positionner comme un centre régional pour la construction automobile, en particulier les véhicules électriques. Soutenu par le Fonds d'investissement public, le Royaume a investi dans des entreprises telles que l'entreprise américaine Lucid Motors, qui construit une usine de production dans la King Abdullah Economic City.  

Dans le cadre de sa politique de diversification, l'Arabie saoudite vise à produire plus de 300 000 véhicules par an d'ici à 2030.

«Parier sur les VE, c'est aussi montrer comment nous pensons en tant que pays. Nous investissons dans l'avenir», a-t-il déclaré.  

Il a déclaré:  L’automobile est un secteur que nous espérions attirer depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, notre vision agit comme un véritable catalyseur qui a permis l’arrivée de cette industrie en Arabie saoudite. Nous étions jusqu’ici le premier exportateur de voitures sans production locale ; je suis convaincu que ce virage est le bon.»

M. Alkhorayef a souligné que la transformation économique du Royaume, dans le cadre de l'initiative Vision 2030, repose sur la diversification, avec un accent particulier sur le développement du secteur minier et industriel, moteurs clés de cette évolution.

«Dans notre Vision 2030, la diversification économique est primordiale. L’industrie et l’exploitation minière représentent, à nos yeux, deux axes porteurs de grandes opportunités», a-t-il affirmé.

Abordant les capacités d’exécution du Royaume, le ministre a affirmé que l’Arabie saoudite maîtrisait «l’art de la mise en œuvre», insistant sur le fait que ce sont les résultats concrets – bien plus que les stratégies formulées – qui inspirent la confiance des investisseurs.

Il a également souligné que le secteur minier constitue un pilier stratégique pour le pays, ajoutant que des réformes majeures ont été engagées pour moderniser et renforcer son cadre réglementaire.

«Nous avons été en mesure d'introduire, je dirais, l'une des meilleures – si ce n'est la meilleure – lois sur l'investissement minier au niveau mondial... Nous avons été en mesure de réduire le délai d'octroi des licences de trois à cinq ans, la moyenne mondiale, à six mois», a déclaré M. Alkhorayef.   

Abordant la question de la demande mondiale en minéraux, il a déclaré: «Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour nous assurer que nous disposons des quantités adéquates de minéraux et de métaux pour répondre aux besoins mondiaux en matière de transition énergétique, d'automatisation, de technologie et de défense.»

Le ministre a indiqué que le Forum des minéraux du futur organisé par le Royaume était une plateforme essentielle pour relever ces défis, réunissant les gouvernements, les acteurs du secteur privé et les institutions financières afin d'améliorer l'exploration, le raffinage et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.  

En ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et la résilience nationale, M. Alkhorayef a expliqué que la stratégie de localisation de l'Arabie saoudite va au-delà de la sécurité nationale.  

«Il s'agit en fait de capturer une nouvelle valeur. Aujourd'hui, dans l'industrie manufacturière, l'échelle devient moins importante en raison des nouvelles technologies qui sont introduites», a-t-il déclaré.

M. Alkhorayef a poursuivi: «Aujourd'hui, l'industrie manufacturière, l'industrie minière et de nombreux secteurs que nous avons l'intention de développer en Arabie saoudite reposent tous sur de nouvelles technologies. Comment pouvons-nous nous assurer qu'en même temps que nous développons notre économie, nous créons les emplois adéquats pour notre population?»

Abordant le rôle des gouvernements dans la stimulation de la croissance du secteur privé, M. Alkhorayef a souligné la nécessité d'une gouvernance proactive.  

«Si le gouvernement n'aide pas réellement le secteur privé à capturer différentes valeurs, il sera très difficile de voir la croissance du secteur privé», a-t-il déclaré, soulignant l'importance de l'infrastructure, de la réglementation et de la sécurité numérique pour encourager l'investissement.

Il a conclu en soulignant les réalisations du Royaume en matière d'exportation: «L'année dernière est une excellente démonstration de la croissance que nous avons réalisée. En 2024, l'Arabie saoudite a atteint un niveau d'exportation record. En ce qui concerne les exportations non pétrolières, nous sommes passés d'une contribution de 16% à une contribution de 25% à notre PIB. La croissance des exportations non pétrolières et non pétrochimiques a été de 9% l'année dernière», a-t-il déclaré.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

DUBAÏ: À l’heure où l’économie mondiale connaît de profondes mutations, Vision Golfe 2025 s’impose comme un rendez-vous majeur visant à renforcer les liens stratégiques entre la France et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Prévu les 17 et 18 juin prochains à Paris, ce forum de haut niveau réunira – dans sa troisième édition – représentants gouvernementaux, dirigeants d’entreprises et décideurs pour explorer de nouvelles dynamiques dans l’investissement, l’échange économique, l’innovation et le développement durable.

Une nouvelle ère de coopération: des visions ambitieuses à l’impact concret

Placée sous le thème «Des visions audacieuses à l’impact concret: une nouvelle ère de coopération», l’édition 2025 de Vision Golfe entend transformer les grandes stratégies en réalisations tangibles. Pendant deux jours, dix axes de collaboration stratégique entre la France et les pays du Golfe seront mis à l’honneur, illustrant l’étendue des opportunités:

• Transition énergétique: accélérer l’adoption des énergies propres
• Intelligence artificielle et innovation: stimuler les partenariats technologiques
• Santé: renforcer les coopérations médicales et les solutions de healthtech
• Éducation et talents: développer les programmes de formation et d’échange
• Agroalimentaire et sécurité alimentaire: assurer un approvisionnement durable
• Infrastructures intelligentes: construire des villes résilientes et connectées
• Luxe et distribution: faire croître les marchés haut de gamme
• Sports et tourisme: exploiter le potentiel économique des grands événements
• Mobilité et transport: améliorer les connexions terrestres, aériennes et maritimes
• Climat d’investissement: faciliter l’accès aux marchés et créer un environnement propice

Parmi les temps forts du programme, citons la session ministérielle «Blueprints for 2030», consacrée aux stratégies à long terme, ainsi que le panel «Innover pour la durabilité», axé sur la gestion responsable de l’eau, des déchets et de l’énergie. Ces échanges de haut niveau offriront des perspectives concrètes et favoriseront l’émergence de nouveaux partenariats.

Capitaliser sur les acquis et les réussites de Vision Golfe 2024

L’édition 2024 avait rassemblé plus de 1 200 participants, dont 500 venus des pays du Golfe. Parmi les réalisations marquantes, plusieurs accords importants avaient été signés, notamment entre l’Autorité portuaire saoudienne (MAWANI) et le Grand Port Maritime de Marseille Fos, ou encore entre Export Bahrain et la Chambre de commerce française pour renforcer les relations commerciales franco-bahreïnies.

Autre annonce phare: la création du France Lab à l’Université d’intelligence artificielle Mohammed ben Zayed (MBZUAI) à Abou Dhabi, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre la France et les pays du Golfe en matière d’innovation.

Forte de ces résultats, l’édition 2025 s’ouvrira en présence de ministres de haut rang en provenance de la France et du Golfe. Des figures majeures, rarement visibles dans les forums publics, apporteront leur vision stratégique pour faire avancer une coopération concrète et pragmatique.

Une passerelle stratégique vers l’Europe pour les investisseurs du Golfe

Au-delà de son rôle de forum économique de référence entre la France et le Golfe, Vision Golfe constitue une véritable porte d’entrée pour les investisseurs du Golfe vers le marché européen. La France, déjà classée comme la première destination européenne pour les investissements étrangers en 2024, y consolide sa position de pôle stratégique.

En réunissant fonds souverains, investisseurs privés et entrepreneurs innovants, l’événement offrira une plateforme unique pour déployer des stratégies d’expansion en Europe, en s’appuyant sur l’économie française comme tremplin vers le continent.

Des échanges commerciaux en pleine croissance

Les relations commerciales entre la France et les pays du Golfe témoignent d’une dynamique solide. En 2024, les échanges bilatéraux entre la France et les Émirats arabes unis ont atteint 8,5 milliards d’euros, soit une hausse de 14,9% par rapport à l’année précédente. À l’échelle régionale, le commerce France-CCG a totalisé 20,9 milliards d’euros, dont 7,6 milliards avec l’Arabie saoudite, 2,6 milliards avec le Koweït, 1,1 milliard avec le Qatar, 0,7 milliard avec Oman et 0,4 milliard avec Bahreïn (données douanières françaises).

Au-delà du commerce, la France est perçue dans le Golfe comme un acteur clé de l’innovation, un modèle de qualité et un partenaire privilégié pour accéder au marché européen. Ce partenariat multiforme repose sur trois piliers essentiels: l’accès à des technologies de pointe dans les secteurs industriels clés, des échanges culturels et académiques approfondis et des projets d’investissement stratégique générateurs de croissance et de diversification économique.